Un cabinetindépendantdepuis 2007
Conseil en gestion de patrimoine au Pecq, aux portes de Saint-Germain-en-Laye.
L'écoute, l'indépendance et la durée
Fondé en 2007 au Pecq, le cabinet accompagne depuis près de vingt ans ses clients dans la protection, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Chaque client dispose d'un interlocuteur unique, qui connaît sa situation et l'accompagne à chaque étape de sa vie.
Près de vingt ans d’accompagnement
La création du cabinet
Le cabinet voit le jour au Pecq. Il est immatriculé à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers et courtier en assurances.
Une orientation claire
Un conseil indépendant, personnel et inscrit dans la durée devient la marque du cabinet.
Une expertise reconnue
Le cabinet développe son expertise de l’assurance vie luxembourgeoise et des fonds dédiés, au service des patrimoines qui recherchent sécurité et ouverture.
La Financière Danube
Le cabinet prend le nom de La Financière Danube : un nouveau nom, la même équipe et les mêmes engagements envers ses clients.
Ce qui ne changera jamais
Aucune banque, aucun assureur au capital du cabinet : nous sélectionnons librement les solutions du marché, dans votre seul intérêt.
Une relation confidentielle et un interlocuteur unique, qui connaît votre dossier et votre famille.
Des points réguliers, des arbitrages argumentés et un reporting que nous vous commentons.
Notre rémunération et l’ensemble des frais vous sont présentés par écrit, avant toute décision.
Vérifiez par vous-même
Chacune des informations ci-dessous se contrôle en quelques secondes auprès de sources officielles et indépendantes.
SARL depuis 2007
SIREN 497 810 432 · RCS Versailles · Siège : 15 rue de Saint-Germain, 78230 Le Pecq.
Consulter la fiche officielle →N° 07 033 367
Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance. Saisissez ce numéro dans la recherche du registre.
Ouvrir le registre ORIAS →Adhérent CNCEF
CNCEF Patrimoine (CIF) et CNCEF Assurance : engagement à un code de bonne conduite et au contrôle de l’association.
Site de la CNCEF →Faisons connaissance
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos objectifs.
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